CarrefourSA sukuk ihracını yatırımcılarla buluşturduğunu duyurdu

CARREFOURSA, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu 15 milyar lira tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği 175 gün vadeli sukuk ihracını yatırımcılarla buluşturduğunu duyurdu. İhraçta yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alan Dünya Katılım Bankası A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan DK Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla yatırımcılarla buluşturulduğu bildirildi.

CarrefourSA'nın 14 Mayıs tarihinde talep toplaması gerçekleştirilen 175 gün vadeli sukuk ihracını, ihraçta yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alan Dünya Katılım Bankası A.Ş.'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan DK Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla yatırımcılarla buluşturduğu bildirildi. Söz konusu ihracın, fonlar ve nitelikli yatırımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığı belirtildi. İhraçtan sağlanan fonun ise yine katılım finans esaslarına uygun ticari ödemelerde değerlendirilmesi planlandığı aktarıldı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, alternatif finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinin şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğu vurgulanırken, açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Gerçekleştirdiğimiz sukuk ihracına yatırımcılarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgi, CarrefourSA'nın güçlü operasyonel yapısına, finansal disiplinine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna duyulan güvenin önemli bir göstergesi olmuştur.

"Katılım finans prensiplerine uygun şekilde yapılandırılan bu işlemde, dayanak varlık olarak kullanılan ürün stoklarımız ile ihraçtan elde edilen fonun kullanım alanları faizsiz finans esasları doğrultusunda belirlenmiştir. Reel ticarete dayalı bu yapı, şirketimizin faaliyet modeliyle de güçlü bir uyum içerisindedir.

"Sermaye piyasalarındaki finansman araçlarını çeşitlendirmeyi ve yatırımcı tabanımızı genişletmeyi stratejik açıdan önemli görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de katılım finans ürünlerini etkin şekilde değerlendirerek sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi desteklemeyi ve sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırmayı amaçlıyoruz.

"CarrefourSA, yaygın mağaza ağı, güçlü tedarik zinciri altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürürken, gerçekleştirdiği bu sukuk ihracıyla katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sunmayı ve sermaye piyasalarında alternatif finansman modellerinin yaygınlaşmasını desteklemeyi hedefliyor."

"İhraçta yetkili yatırım kuruluşu olan Dünya Katılım Bankası A.Ş. bu işlemle ilk kurumsal sukuk ihracı aracılık işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Dünya Katılım Bankası A.Ş., reel sektörün alternatif finansman ihtiyaçlarına katılım finans prensipleri doğrultusunda sunduğu sermaye piyasası çözümlerini güçlendirmeye devam ederken, kuruluşu tamamlanan ve Bankanın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan DK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyete geçmesiyle birlikte kurumsal finansman ürün yelpazesini daha da genişletmeyi ve sermaye piyasaları alanında derinleşmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, sukuk başta olmak üzere katılım finans prensiplerine uygun yenilikçi finansman çözümlerinin reel sektörle buluşturulmasına yönelik çalışmaların artırılması planlanmaktadır."